Objektivität und Transparenz an erster Stelle

Unser Beratungsprozess basiert auf objektiven und transparenten Vorgaben der DIN SPEC 77222 und 77223, die absolut unabhängig von der Präferenz und Meinung eines einzelnen Beraters sind. Das nennen wir das unser „10:1“-Prinzip: Zehn nach dem NORM basierten Beratungsprozess tätige Berater kommen bei ein und demselben Kunden immer zu der gleichen objektiven Empfehlung.

Das ist für uns gelebte Objektivität, Überzeugung und Motivation. Und für Sie der sicherste Weg zu zufriedenen und stabilen Kundenbeziehungen.

Pioniere der NORM

Wir sind Pioniere der NORM basierten Beratung. Unsere Initiatoren waren maßgeblich an der Entwicklung der DIN-Standards für die Finanzberatung beteiligt und haben somit die normierte Finanzberatung in Deutschland mit geprägt.

Die streng nach DIN-Standards ausgerichtete Finanzplanung sichert die richtige Rangfolge der Liquiditätsverteilung im Hinblick auf wirtschaftliche und juristische Kriterien. Die daraus folgenden Produktempfehlungen richten sich nach den Empfehlungen des Verbraucherschutzes. Das Ergebnis ist eine klare Navigation für Sie und für Ihre Kunden.

Der Kunde im Mittelpunkt

Kundenzentrierte Beratung mitNORM heißt für uns:

  1. Die Beratung erfolgt auf der Basis der DIN SPEC 77222
  2. Die Produktempfehlungen basieren auf den Empfehlungen der Verbraucherschützer
  3. Der Berater ist ein zertifizierter Berater nach der DIN SPEC 77222

Als mitNORM-Mitarbeiter nutzen Sie die onlinebasierte Beratungs-Welt der mitNORM:

Am Anfang werden sämtliche für die Beratung notwendigen Informationen nach Vorgaben der DIN SPEC 77222 aufgenommen. Auf dieser Basis wird passend zur individuellen Situation des Kunden die Rangfolge der Liquiditätsverteilung nach DIN Standards ermittelt.

Die spätere automatische Finanzanalyse beinhaltet dann automatisch die Regeln der DIN SPEC 77222, so dass Sie von Beginn an in Ihrem immer gleichen System agieren können, also ohne Systemwechsel, Datenübergabe oder gar Medienbrüche. Das schafft Sicherheit für Sie und für Ihre Kunden.

Über das mitNORM Maklerportal stehen für alle Sparten Online-Vergleichsrechner zur Verfügung.

Damit können Sie den Vergleich verschiedener Tarife mit nur einer Eingabemaske durchführen. Am Ende Ihrer Berechnung erhalten Sie die policierungsfähigen Prämien sowie alle VVG-konformen Unterlagen des jeweiligen Produkts. Für Sie bedeutet das eine deutliche Zeitersparnis und eine höhere Empfehlungs- und Haftungssicherheit.

Über die Vergleichsmodule mit den Originalrechenkerne der Gesellschaften erhalten Sie eine digitale Dokumentation aller Vorgänge. Die Vorteile: Sie sind unabhängig von der Software der verschiedenen Gesellschaften, müssen die Dokumente nicht mühsam zusammensuchen. Alle verbraucherschutzkonformen Produktergebnisse sind in einer Gesamtansicht zusammengestellt. Übersichtlich und NORM-konform für Sie und Ihre Kunden erfassbar.

Die Unabhängigkeit, die jeder Makler in Form des Produktportfolios nutzen kann, zeigt sich auch in den Möglichkeiten der Angebotserstellung.

Über das mitNORM Onlineportal können Sie den Vergleich verschiedener Tarife mit nur einer Eingabemaske durchführen. Darüber hinaus erhalten Sie am Ende Ihrer Berechnung die policierungsfähigen Prämien sowie alle VVG-konformen Unterlagen des jeweiligen Produkts.

Neben der deutlichen Reduzierung Ihres Zeitaufwandes, erhöht sich gleichzeitig Ihre Haftungssicherheit. Das gewährleistet die Online-Dokumentation aller Vorgänge und die Nutzung der Originalrechenkerne der Gesellschaften. Die Vorteile: Sie sind unabhängig von der Software der verschiedenen Gesellschaften, die Suche nach Dokumenten verringert sich und alle Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengestellt. Übersichtlich und auf einen Blick für Sie und Ihre Kunden erfassbar.

Zu Ihrer administrativen Entlastung bieten wir Ihnen ein effizientes und modernes Verwaltungsportal. Dadurch werden Organisation und Verwaltung auf ein Minimum reduziert und Sie gewinnen Zeit für das Wichtigste – Ihre Kunden.

Durch den ganzheitlichen Prozess mit Datenerhebung, einer vollständigen Vertragserfassung bis hin zur ganzheitlichen Kundendokumentation generieren wir für Sie zusätzlichen Umsatz. Außerdem bieten wir ein professionelles Ablaufmanagement für Verträge, bei denen Sie als Korrespondenzmakler eingetragen sind. All das sehen Sie und Ihr Kunde im eigenen Kundenportal online.

Einige Funktionen unseres Maklerportals:

  • Mandantenverwaltung/ Dokumentation, die höchsten Anforderungen gerecht wird. Sie haben jederzeit direkten Zugriff auf Ihren Bestand und sämtliche Mandantendaten. Darüber hinaus stehen Ihnen zahlreiche komfortable Such- und Selektionsfunktionen zur Verfügung.
  • Vertrags- / Courtageverwaltung
  • Sie haben direkten Zugriff auf alle wichtigen Vertragsdaten. Sie können Vertragsspiegel und Übersichten drucken, Schadensquoten ermitteln und Vertragshistorien einsehen. Sie haben, bei zum Teil täglicher Abrechnung der Courtage, jederzeit Einsicht in die Abrechnungshistorie.
  • Terminplaner mit Aufgabenverwaltung ermöglicht das effiziente Organisieren und Überwachen Ihrer Aktivitäten sowie Ihrer Tages-, Wochen- und Monatsplanung
  • Technik hin oder her – der persönlicher Support darf nicht fehlen! So unterstützen bei uns Innendienstkräfte die Abwicklung der täglichen Arbeit. Dazu gehört die Erstellung des Versicherungsangebots, die Dokumentation des Antrags, die Abwicklung aller postalischen Vorgänge, die Beantwortung aller Versicherungsfragen u. v. m.

Gut zu wissen

Sie interessieren sich für einen Einstieg bei mitNORM? Und haben womöglich Fragen hierzu? Dann haben wir hier für Sie einige der häufig gestellte Fragen mit entsprechenden Antworten zusammengestellt. Schauen Sie sich auch gleich unsere aktuellen Stellenausschreibungen an oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf!

Streng formale Voraussetzungen gibt wenige. Bei uns zählt das „Gesamtpaket“. Hier ist zunächst jeder willkommen, der ein abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische Berufsausbildung absolviert hat und Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen mitbringt. Die weniger formalen, für uns aber genau so wichtigen Kriterien sind eine offene Persönlichkeit, eine hohe Selbstmotivation sowie die Freude an der Arbeit mit Menschen. Alles Weitere in Richtung fachliche und persönliche Qualifizierung erhalten Sie über unsere Akademie. Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen.

Wir machen Sie und Ihre Vertragspartner fit für die Anforderungen des immer anspruchsvoller werdenden Marktes. Ob Neu-, Quereinsteiger oder erfahrener Finanzberater – in unserer mitNORM Akademie erhalten Sie umfangreiche und auf Sie abgestimmte Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Bildung ist ein Teil Ihres und unseres Kapitals, und deshalb investieren wir in Sie.

Mit regelmäßigen Schulungen und spannenden Workshops mit entsprechenden Lerninhalten. Das alles natürlich professionell und praxisbezogen.

Wir bieten an: Ausbildung zum Versicherungsfachmann IHK, Qualifizierung und Zulassung als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f GewO, Makler für Finanzplanung privater Haushalte.

Führungskräften bieten wir zusätzlich ein spezielles Management-Training. Dies beinhaltet  Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung, Zeit- und Selbstmanagement sowie Präsentations- und Moderationstrainings in den Bereichen Personalführung, Personalentwicklung, Teambuilding und Teamführung.

Den Abschluss für TOP-Führungskräfte bilden individuelle Maßnahmen zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Nur wer selbst schon nachweislich operativ erfolgreich war, kann echte erprobte Erfahrungen weitergeben. Wir stellen diese Erfahrungen selbst zur Verfügung und ergänzen diese durch externe Trainer.

Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen.

Eine Finanzplanung mit NORM ist grundsätzlich für jeden Kunden sinnvoll, der Sicherheit und Klarheit bei der eigenen Finanzsituation wünscht. Dies gilt unabhängig von der Lebensphase. Studenten und junge Berufseinsteiger erhalten Klarheit und Navigation bei der Priorisierung und Planung der eigenen Risiko- und Vorsorgethemen: Welches Risiko sichere ich wann, wie ab? Etablierte und junge Familien erhalten mit Hilfe der Norm-Beratung Klarheit über die veränderte Risikosituation und den Anpassungsbedarf bei vorhandenen Absicherungen. Für Mid-Ager und junge Senioren bietet die Finanzplanung mit NORM Sicherheit und Transparenz bei der Absicherung relevanter Lebensrisiken sowie kurz- und mittelfristiger Anlageentscheidungen bereits vorhandener Vermögenswerte. Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen.

Wir bieten Personen mit Ideen und Leidenschaft optimale Möglichkeiten ihre berufliche Zukunft erfolgreich zu gestalten. Die zukunftsweisende Norm-basierte Finanzplanung gibt den Rahmen vor, wir sorgen über die mitNORM Akademie für Ihre Qualifizierung und Ausbildung und stellen die norm-konforme Infrastruktur bereit.

Der wichtigste Erfolgsfaktor sind aber SIE! Denn Sie haben mit Ihrer Leidenschaft, Sozialkompetenz und systematischer Arbeitsweise Ihre persönliche Entwicklungsperspektive selbst in der Hand! Völlig unabhängig von Strukturen undVorgesetzten. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen! Gestalten Sie mit uns, aber vor allem für sich Ihre erfolgreiche und unabhängige Zukunft in der NORM-basierten Finanzplanung. Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen.

Wir suchen laufend talentierte und motivierte Kandidaten, die Lust haben, mit uns die Zukunft der Finanzberatung zu gestalten. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir Ihre Qualifikation und Talente optimal fördern und gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben können. Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen.

Wir freuen uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte! Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen.